워렌버핏이 보유한 주식이 궁금하나요?

안녕하세요! aloveu입니다.

주린이가 또 어디서 주워들은 게 있어서 정리하려고 왔습니다.

 

유명한 투자 전문가는 누가 있을까요?

많이 들어본 워렌버핏... 외에는 잘 모릅니다. 그래서 gemini에게 물어봤어요. 

짐 로저스, 레이 달리오, 칼 아이칸, 조지 소로스를 추가로 알려주네요.
이런 사람들은 포트폴리오를 어떻게 구성했는지 궁금하시죠?

---

| 포트폴리오 엿보기

먼저 헤지팔로우 사이트에 접근합니다.

헤지팔로우 : https://hedgefollow.com/

Follow Hedge Funds & Insiders using 13F filings

 

그리고 헤지펀드 탭에서 인기 헤지펀드를 클릭해 보세요.

헤지팔로우 메뉴

 

들어가면 유명한 헤지 펀드들을 볼 수 있습니다. 역시 저 같은 사람들은 워렌 버핏이죠 ㅋㅋ

당당히 첫 번째에 있습니다. 클릭해서 들어가 보죠.

Popular Hedge Funds

 

그러면 워렌버핏이 있는 버크셔헤서웨이의 포트폴리오를 확인할 수 있습니다. 

버크셔헤서웨이 포트폴리오

자본의 50%를 애플에 투자를 하고 있네요 어마어마한 돈인데 거기에 337.8%의 수익률을 보입니다 ㄷㄷ

 

그리고 상단탭에서 Performance History 를 클릭해 보면 S&P500과 비교해서 각 분기별 수익률을 알 수 있습니다.

버크셔헤셔웨이의 Performance history

 

신기하게도 버크셔헤셔웨이는 S&P500과 비슷하게 흘러가네요. 상위 20개의 주식으로 차트를 그리는건데 둘은 비슷한 포트폴리오를 구성한게 틀림없습니다. 

 

이번에는 높은 수익률을 가지고 있는 헤지펀드를 보기 위해 메뉴를 타고 들어가 봅니다.

Top Hedge Funds 메뉴

 

역시 주린이들은 모르는 사람들이 줄줄이 나오네요.

1위는 3년간 185.52%의 퍼포먼스를 보여준 Vince Maddi라는 사람인데....

Top Hedge Funds

 

그게 중요한 게 아니죠. 들어가서 어떻게 포트폴리오를 구성했길래 수익률이 저렇게 어마어마 한지 확인 해야겠어요.

 

포트폴리오의 비중을 보면 가장 높은 MRO가 5%가 살짝 넘는 수준의 분할매수를 한걸 볼 수 있습니다. 

저렇게 5% 따라 했다가는 저는 몇만 원 정도만 들어가겠어요 -ㅁ-;

각설하고 LNG를 급격하게 매수했다는 걸 알 수 있습니다. 원래 가지고 있는 주식은 10K 정도 됐었나 본데 266.9K를 더 매집해서 급격히 올라간 게(2783.07%) 보이죠?!  주가는 4프로가 빠졌네요. 그런대로 불구하고 당당히 1위...

 

SIR Capital Management의 퍼포먼스 history

 

다음은 퍼포먼스 히스토리입니다. S&P500과 주식의 비교군이 다르긴 하지만 어쨌든 간에 20년 4분기부터 꾸준히 높은 비중으로 우상향을 그리고 있는 걸 보면 마냥 부럽네요 ㅎㅎ. 이렇게 꾸준히 유지하는게 얼마나 어려운 일인지 아시죠?!

 

헤지팔로우 사이트는 그럼 어떻게 저런 전문 투자자들의 포트폴리오의 데이터를 가지고 정보를 제공할 수 있을까요??

| 13F 공시

미국 증권거래위원회(SEC)에서 운용 자산 규모가 1억 달러 이상인 기관 투자자들(헤지펀드, 연금, 뮤추얼 펀드 등)에게 의무적으로 제출하게 하는 공시자료가 있는데 13F공시라고 불립니다. 

이 공시에는 기관 투자자들이 전 분기 말 기준으로 보유하고 있는 주식, ETF를 비롯한 상장 증권의 종류, 보유 수량, 시가총액 등이 포함되어 있습니다.

우리는 이 13F 공시데이터를 가지고 좀 더 보기 쉽게 만들어 둔 사이트를 보고 있는 것이죠.

주식 투자를 하면서 참고할 사이트가 많이 있겠지만 여기 헤지팔로우 페이지에서 투자자들의 성공적인 투자 전략을 엿볼 수 있습니다.
기관 투자자들이 어떤 섹터나 종목에 집중 투자하고 있는지 파악하여 미래 투자 트렌드를 예측하는 데 도움이 되기도 하죠.

 

근데 이걸 보고 무지성으로 따라 하면 왜 안될까요?

13F 공시에는 한계점이 있기 때문입니다.

• 지연된 정보: 13F 공시는 분기 종료 후 45일 이내에 제출되어야 하기 때문에 공개되는 정보는 이미 1~3개월 전의 정보입니다.
• 전체 포지션 파악 불가능: 13F 공시에는 단지 미국 상장 주식만 포함되어 있으며, 옵션, 선물, 외국 주식 등은 포함되지 않습니다.
• 투자 목표 및 위험 성향 고려 필요: 기관 투자자들의 투자 목표와 위험 성향은 개인 투자자들과 다를 수 있으므로 그들의 투자 전략을 무작정 따라 하는 것은 위험할 수 있습니다.

| 마무리

13F 공시는 투자 참고 자료로 활용할 수 있지만, 투자 결정을 내리기 전에 반드시 자체적인 분석과 판단이 필요합니다. 

그래도 세계적인 투자 전문가들의 포트폴리오를 늦게나마 엿볼 수 있다니 너무 좋지 않나요?

 

그럼 오늘도 읽어주셔서 감사합니다. ^___^